Commerzbank AG

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• Umtausch von 1.004.149.984 CoMEN in Commerzbank-Aktien vollzogen
• SoFFin wandelt zusätzlich Stille Einlagen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro in Commerzbank-Aktien, um den Anteil von 25% plus eine Aktie aufrecht zu erhalten

Auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6. Mai 2011 zur geplanten weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) wurden heute 1.004.149.984 bedingte Pflichtumtauschanleihen (englisch: Conditional Mandatory Exchangeable Notes, CoMEN) in Commerzbank-Aktien getauscht. Die Inhaber der CoMEN erhielten je CoMEN eine Commerzbank-Aktie mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011. Die Umtauschaktien wurden heute erstmalig in den Börsenhandel einbezogen.

Die neuen Umtauschaktien sind wie vorgesehen durch die Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin entstanden. Der SoFFin hat im Gegenzug den Bruttoerlös aus der Platzierung der CoMEN in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro erhalten. Der Ausgabebetrag der neuen Stückaktien in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus dem neuen Bedingten Kapital entsprach wie vorgesehen dem Erwerbspreis der CoMEN.

Das entsprechende Bedingte Kapital zur Schaffung der Umtauschaktien in Höhe von rund 1,338 Milliarden Euro wurde bereits am 9. Mai 2011 in das Handelsregister eingetragen. Aus diesem Bedingten Kapital hat der SoFFin heute zusätzlich Stille Einlagen im Volumen von rund 1,422 Milliarden Euro in rund 334,7 Millionen Commmerzbank-Aktien gewandelt, um seinen Anteil von 25% plus 1 Aktie am Grundkapital der Commerzbank aufrecht zu erhalten. Diese Aktien sollen voraussichtlich am 13. Mai 2011 zum Börsenhandel zugelassen werden. Insgesamt beläuft sich somit die Anzahl der ausgegebenen Commerzbank-Aktien nach Abschluss des ersten Schrittes der Kapitalmaßnahme auf rund 2,7 Milliarden Aktien.

Durch die Platzierung der CoMEN und deren Umtausch in Aktien sowie die zusätzliche Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin in Aktien hat die Commerzbank im ersten Schritt der Kapitalmaßnahme mit einem Volumen von rund 5,7 Milliarden Euro bereits mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens von 11,0 Milliarden Euro erzielt.

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.

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