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14. August 2012

Commerzbank erneut erfolgreich auf dem Verbriefungsmarkt

● Portfolio in Höhe von rund 120 Millionen Euro an Mezzanine Risiken platziert


Die Commerzbank ist weiterhin erfolgreich am Verbriefungsmarkt aktiv. Sie platzierte mit CoCo Finance II-1 erfolgreich Mezzanine-Kapital Risiken in Höhe von rund 120 Millionen Euro eines 2 Milliarden Euro Portfolios aus Forderungen gegenüber europäischen Mid and Large Caps. Somit konnte die relevante Verbriefungstranche vollständig platziert werden. Die synthetische Transaktion erfolgt ohne Transfer der verbrieften Forderungen sowie ohne Nennung der relevanten Kreditnehmer.

"Die Investoren haben in einem unsicheren Marktumfeld ihr Vertrauen in die Kompetenz der Commerzbank und in die Kontinuität ihrer Verbriefungsprogramme gezeigt", so Birgit Storz, Leiterin des Bereichs Strategie im Firmenkundensegment der Commerzbank.

Wie auch bei der CoSMO Verbriefungsserie wurde das granulare Portfolio bei der jüngsten Transaktion nicht durch eine externe Ratingagentur bewertet, sondern mithilfe des Basel-III konformen, regulatorischen Formelansatzes strukturiert und anschließend platziert.


Pressekontakt:

Martin Halusa +49 69 136-85331
Bernd Reh +49 69 136-46971

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit künftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 52 Ländern und betreut fast 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2011 erwirtschaftete sie mit 58.160 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.

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Disclaimer

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

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