14. Dezember 2011
Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur erfolgreich ab
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- Commerzbank kauft hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR von Investoren zurück
- Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank um mehr als 700 Millionen EUR
Die Commerzbank AG hat heute ihre Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben Investoren ausgewählter durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) der Commerzbank Instrumente im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR gegen Barzahlung zum Verkauf angeboten. Die Bank hat beschlossen, keine anteilige Zuteilung anzuwenden (pro rata) und hat alle ihr angebotenen Trust Preferred Securities angenommen. Die Bank wird damit insgesamt rund 643 Millionen EUR für den Kauf der hybriden Eigenmittelinstrumente aufwenden. Die Angebotsperiode begann am 5. Dezember 2011 und endete wie geplant gestern am 13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot sind die Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Die Transaktion wirkt sich einmalig positiv in Höhe von mehr als 700 Millionen EUR auf das Konzernergebnis der Bank unter IFRS aus und führt zu einer entsprechenden Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Im Einzelnen hat die Commerzbank von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente in folgendem Volumen von Investoren gekauft:
* Aufgelaufene Zinsen sind nicht zu zahlen. Der Bank zum Kauf angebotene Wertpapiere wurden ohne Anwendung eines Zuteilungsfaktors angenommen.
** Trust Preferred Securities, die weiterhin im Umlauf befindlich sein werden und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
Das nach der Transaktion weiterhin im Umlauf befindliche und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehaltene gesamte Nominalvolumen aller Trust Preferred Securities, die Teil des Ankaufsangebots waren, beträgt rund 970 Millionen EUR.
Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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