Commerzbank AG

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• Angebot zum Rückkauf hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities)
• Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank

Die Commerzbank AG hat heute im Rahmen des Kapitalmanagements der Bank folgendes Angebot veröffentlicht: Investoren ausgewählter durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) haben die Möglichkeit, diese Instrumente an die Commerzbank gegen Barzahlung zu verkaufen. Die Investoren der Trust Preferred Securities werden in diesem Rahmen dazu eingeladen, der Commerzbank ein Verkaufsangebot zu einem festgelegten Preis zu unterbreiten. Die Bank beabsichtigt, bis zu 600 Millionen EUR ("Verfügbare Gesamtmittel") für die Annahme von Verkaufsangeboten für hybride Eigenmittelinstrumente aufzuwenden. Werden der Bank über diesen Betrag hinaus hybride Eigenmittelinstrumente angeboten, werden die Angebote anteilig wie im Tender Offer Memorandum festgelegt angenommen. Die Angebotsperiode beginnt am 5. Dezember 2011 und endet voraussichtlich am 13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot sind die Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.

Das ausstehende gesamte Nominalvolumen aller Trust Preferred Securities, die Teil des Ankaufsangebots sind, beträgt rund 2,23 Milliarden EUR.

Das Angebot umfasst folgende von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities):

* Trust Preferred Securities, die derzeit im Umlauf befindlich sind und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
** Der Bank zum Kauf angebotene Wertpapiere werden nach Priorität angenommen.

Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Eine Durchführung der Transaktion wirkt sich einmalig positiv auf das Konzernergebnis der Bank unter IFRS aus und führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.

Die Verkaufsangebote werden auf der Grundlage und gemäß den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 5. Dezember 2011 abgegeben. Dieses ist bei den Dealer Managern erhältlich.

Pressekontakt:
Reiner Rossmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.

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Disclaimer

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