Commerzbank AG

DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

• Zweiter Schritt der Kapitalmaßnahme: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über rund 5,3 Mrd Euro
  
• Stille Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 14,3 Mrd Euro werden zurückgeführt
• Blessing: "Wir führen die Stillen Einlagen schneller als erwartet zurück"
• Strutz: "Wir stärken unser Equity-Tier-1-Kapital und sind für Basel III gut gerüstet"

Die Commerzbank hat auch den zweiten Schritt der am 6. April 2011 angekündigten Kapitalmaßnahme über insgesamt 11 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit weiteren rund 3,3 Milliarden Euro aus freiem regulatorischem Kapital führt die Commerzbank so in beiden Schritten der Kapitalmaßnahme insgesamt rund 14,3 Milliarden Euro Stille Einlagen des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) zurück. Im Rahmen der am 22. Mai 2011 angekündigten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht hat die Bank insgesamt 2.435.695.761 neue Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011 ausgegeben. Der Bezugspreis betrug 2,18 Euro. Insgesamt wurden somit rund 5,3 Milliarden Euro erlöst. 99,94% der Bezugsrechte wurden von den Bezugsrechtsinhabern ausgeübt. Insgesamt standen 2.434.302.992 neue Aktien zum Bezug zur Verfügung. Die nicht bezogenen 1.531.830 neuen Aktien sowie die Aktienspitze von 1.392.769 neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen war, wurden im Markt verkauft.

"Wir haben heute die im April 2011 angekündigte Kapitalmaßnahme wie geplant abgeschlossen. Damit führen wir die Stillen Einlagen schneller als erwartet und weitgehend zurück", sagte Martin Blessing, Vorsitzender des Vorstands der Commerzbank. "Grundlagen hierfür sind unser funktionierendes Geschäftsmodell und die operative Ertragskraft der Bank. Die Ziele unseres strategischen Programms 'Roadmap 2012' gelten unverändert. Auch danach wollen wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern."

Eric Strutz, Finanzvorstand der Commerzbank, sagte: "Mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalmaßnahme stärken wir unser Equity-Tier-1-Kapital nachhaltig und langfristig. Damit sind wir für Basel III gut gerüstet. Per 31. März 2011 liegt unsere Core-Tier-1-Quote auf Pro-forma-Basis bei 9,7 %, die Equity-Tier-1-Quote bei 9,0 %. Dabei sind das Ergebnis des ersten Quartals 2011, die Einmalzahlung an den SoFFin und die Transaktionskosten der Kapitalmaßnahme mit eingerechnet."

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 6. Juni 2011 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden heute erstmals in den Börsenhandel einbezogen. Der SoFFin erhält den am Kapitalmarkt realisierten Erlös aus diesem Schritt in Höhe von rund 4,0 Milliarden Euro. Darüber hinaus hat der SoFFin wie vereinbart in vollem Umfang an der Kapitalerhöhung teilgenommen und so seinen Anteil von 25 % plus einer Aktie am Grundkapital der Commerzbank aufrechterhalten. Dementsprechend hat der SoFFin rund 1,3 Milliarden Euro Stille Einlagen zum Bezug neuer Aktien eingesetzt. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der ausgegebenen Commerzbank-Aktien nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf 5.113.429.053 Aktien.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht war der zweite Schritt der Kapitalmaßnahme zur weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des SoFFin. Bereits im April und Mai 2011 hatte die Commerzbank im ersten Schritt ein Volumen von rund 5,7 Milliarden Euro erzielt. Insgesamt führt die Commerzbank rund 14,3 Milliarden Euro der Stillen Einlagen des SoFFin in Höhe von vormals 16,2 Milliarden Euro zurück. Die dann noch verbleibenden Stillen Einlagen von rund 1,9 Milliarden Euro will die Bank bis spätestens 2014 aus künftigem freiem regulatorischem Kapital zurückführen.

Pressekontakt:
Reiner Rossmann +49 69 136 46646
Nils Happich +49 69 136 44986


*****

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.


*****

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Commerzbank AG dar. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien sind bereits platziert worden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Commerzbank AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Commerzbank AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die "Verordnung") fallen oder (III) "high net worth companies" und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im Folgenden "Relevante Personen¿ genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen (Stabilisation/Regulation (EC) 2273/2003).

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.