Commerzbank AG

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Auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6. Mai 2011 zur weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) hat der Vorstand der Commerzbank heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und damit die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht festgelegt. Die Kapitalerhöhung soll insgesamt ein Volumen von rund 5,3 Milliarden Euro erlösen. Darin enthalten ist der Bezug des SoFFin durch teilweise Einbringung seiner Stillen Einlagen.

Insgesamt werden 2.435.695.761 neue Commerzbank-Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011 ausgegeben. Der Bezugspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 2,18 EUR je Aktie. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 11 zu 10 zum Bezug angeboten, das heißt 11 ausstehende Aktien berechtigen zum Bezug von 10 neuen Aktien. Hinsichtlich einer Aktienspitze von 1.392.769 neuen Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen. Der Bezug einer einzelnen neuen Aktie oder eines ganzzahligen Vielfachen hiervon ist möglich. Die Bezugsfrist wird vom 24. Mai 2011 bis voraussichtlich zum 6. Juni 2011 (jeweils einschließlich) laufen. Die Bezugsrechte für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 24. Mai 2011 bis 1. Juni 2011 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt (XETRA und XETRA Frankfurt Spezialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 7. Juni 2011 in den Börsenhandel einbezogen werden.

Ein internationales Bankenkonsortium hat sich unter marktüblichen Bedingungen verpflichtet, den am Kapitalmarkt angestrebten Emissionserlös in Höhe von rund 4,0 Milliarden Euro zu garantieren. Das Bankenkonsortium wird von den Globalen Koordinatoren Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Citi geführt. Weitere Joint Bookrunner sind Goldman Sachs, HSBC, ING und UBS.

Der SoFFin wird an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang teilnehmen und so seinen Anteil von 25 % plus einer Aktie am Grundkapital der Commerzbank aufrecht erhalten. Gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss wird der SoFFin dementsprechend rund 1,3 Milliarden Euro Stille Einlagen zum Bezug neuer Aktien einbringen. Zudem hat die Allianz der Commerzbank mitgeteilt, im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung voll zu beziehen.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht ist der zweite Schritt der Kapitalmaßnahme zur Rückführung von insgesamt rund 14,3 Milliarden Euro Stillen Einlagen des SoFFin. Bereits im April und Mai 2011 hatte die Commerzbank durch die Platzierung von bedingten Pflichtumtauschanleihen (englisch Conditional Mandatory Exchangeable Notes, CoMEN) und deren Umtausch in Aktien sowie die zusätzliche Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin im ersten Schritt der Kapitalmaßnahme ein Volumen von rund 5,7 Milliarden Euro erzielt. Der SoFFin erhält den Barerlös aus der Platzierung der CoMEN und der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von rund 8,3 Milliarden Euro. Im Rahmen der Gesamttransaktion löst die Commerzbank zudem wie angekündigt Stille Einlagen des SoFFin in Höhe von weiteren rund 3,3 Milliarden Euro aus freiem regulatorischem Kapital ab. Zusammen mit den beiden Schritten der Kapitalmaßnahme werden so insgesamt rund 14,3 Milliarden Euro der Stillen Einlagen des SoFFin in Höhe von vormals 16,2 Milliarden Euro abgelöst. Die dann noch verbleibenden Stillen Einlagen von rund 1,9 Milliarden Euro will die Bank bis spätestens 2014 aus künftigem freiem regulatorischem Kapital zurückführen.

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.

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