NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DIE REPUBLIK ITALIEN UND NICHT AN PERSONEN, DIE SICH DORT AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
- Emission einer neuen zehnjährigen Benchmark-Nachranganleihe geplant
- Emission einer neuen achtjährigen Nachranganleihe im Austausch gegen zwei ausstehende Nachranganleihen geplant
Die Commerzbank plant zur Optimierung der Struktur ihres Nachrangkapitals ("Tier-2") in einem ersten Schritt die Emission einer zehnjährigen unbesicherten Benchmark-Nachranganleihe. Ein Bankenkonsortium soll die in Euro zu begebende Anleihe im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens bei institutionellen Investoren platzieren. Das Bookbuilding soll zeitnah erfolgen. Das Volumen und der Kupon der Emission sollen im Rahmen des Bookbuildings festgelegt werden.
Die Commerzbank plant in einem zweiten Schritt, Investoren dazu einzuladen, ihr ein Umtauschangebot ohne betragsmäßige Begrenzung für zwei von der Bank vormals begebene ausstehende Nachranganleihen zu unterbreiten. Die Anleihen mit einem Gesamtnominalvolumen in Höhe von 2.000.000.000 Euro können in eine neue in Euro notierende Nachranganleihe mit einer Laufzeit bis 2019 getauscht werden. Die neue Nachranganleihe wird von der Commerzbank begeben. Die Halter der Emission 1.250.000.000 Euro nachrangige Schuldverschreibung von 2006/2016 (ISIN DE000CB07899) und die Halter der Emission 750.000.000 Euro nachrangige Schuldverschreibung von 2007/2017 (ISIN DE000CB8AUX7) können der Commerzbank ihre Teilschuldverschreibungen im Tausch gegen Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe anbieten. Die Umtauschperiode beginnt am 8. März 2011 und endet voraussichtlich am 17. März 2011.
Diese kombinierte Transaktion stellt ¿ auch mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld ¿ einen wichtigen Schritt bei der effizienten Steuerung des ausstehenden Nachrangkapitals ("Tier-2") der Commerzbank dar. Die Transaktion soll zu einer langfristigen Optimierung der Nachrangkapitalstruktur der Bank mit Blick auf den Übergang zu Basel III führen. Auf das Core-Tier-1- und Tier-1-Kapital der Bank hat sie keine direkte Auswirkung.
Dealer Manager für das Umtauschangebot und Lead Managers für die Emission der Benchmark-Anleihe sind Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und die Commerzbank.
Die Commerzbank plant derzeit nicht, ihre Call-Optionen für nach Beendigung der Transaktion noch ausstehende Wertapiere der nachrangigen Schuldverschreibung von 2006/2016 (ISIN DE000CB07899) oder nachrangigen Schuldverschreibung von 2007/2017 (ISIN DE000CB8AUX7) auszuüben. Alle künftigen Entscheidungen mit Blick auf Call-Optionen werden auf Grundlage wirtschaftlicher Überlegungen und im Einklang mit dem dann vorherrschenden Marktumfeld sowie den regulatorischen Kapitalanforderungen getroffen.
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat mehr als 60 Standorte in gut 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit rund 59.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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