21. Januar 2011
Commerzbank schließt Optimierungsmaßnahme innerhalb der Kapitalstruktur erfolgreich ab
Im Rahmen des Kapitalmanagements hat der Vorstand der Commerzbank heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die am 13. Januar 2011 bekanntgegebene Kapitalmaßnahme abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird das Grundkapital der Commerzbank um 10% minus eine Aktie (118.135.291 Aktien) aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlage erhöht. Die neuen Aktien werden vollständig von Credit Suisse Securities (Europe) Limited („Credit Suisse“) gegen Einbringung der nachstehenden von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebenen hybriden Eigenmittelinstrumenten (Trust Preferred Securities) gezeichnet und wurden von einem Bankenkonsortium aus Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs und UBS bereits am 13. Januar 2011 bei institutionellen Investoren platziert. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in Kürze erwartet.
Im Einzelnen wird Credit Suisse folgende Trust Preferred Securities in die Commerzbank einbringen:
- Commerzbank Capital Funding Trust I (ISIN DE000A0GPYR7), im Gesamtnennbetrag in Höhe von
355.300.000 EUR - Commerzbank Capital Funding Trust II (ISIN XS0248611047), im Gesamtnennbetrag in Höhe von
283.250.000 GBP - Commerzbank Capital Funding Trust III (ISIN DE000CK45783), im Gesamtnennbetrag in Höhe von
43.315.000 EUR - Eurohypo Capital Funding Trust I (ISIN XS0169058012), im Gesamtnennbetrag in Höhe von
96.338.000 EUR - Eurohypo Capital Funding Trust II (ISIN DE000A0DZJZ7), im Gesamtnennbetrag in Höhe von
79.904.000 EUR
Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) beabsichtigt, seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) aufrecht zu erhalten. Dazu soll ein entsprechender Teil der Stillen Einlagen des SoFFin aus dem in der Hauptversammlung 2009 geschaffenen bedingten Kapital in Aktien gewandelt werden.
Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Optimierung der Kapitalstruktur der Commerzbank dar. Die Transaktion wirkt sich einmalig positiv in Höhe von gut 300 Millionen EUR auf das Ergebnis vor Steuern der Bank unter IFRS aus; auf die Tier-1-Kapitalquote der Commerzbank hat sie keine spürbaren Auswirkungen, führt aber zu einer Erhöhung des Core Tier 1-Kapitals.
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