04. Dezember 2013
Commerzbank mit neuem Produkt auf dem Verbriefungsmarkt
- Platzierung der Mezzanine-Tranche in Höhe von rund 22 Mio. US-$ eines 500-Mio.-US-$-Portfolios von Handelsfinanzierungen mit Banken
Die Commerzbank ist weiterhin mit innovativen Produkten am Verbriefungsmarkt aktiv. Im Rahmen von CoTrax Finance II-1 wurde in Deutschland erstmals ein Portfolio von Handelsfinanzierungen mit Banken – vornehmlich in Emerging Markets – verbrieft und die Mezzanine-Tranche erfolgreich am Markt platziert. CoTrax ist eine synthetische Transaktion ohne echten Verkauf der verbrieften Forderungen. Eine Nennung der Kreditnehmer im zugrunde liegenden Portfolio erfolgt nicht. Die Platzierung in Höhe von knapp 22 Mio. US-$ erfolgte durch eine Auktion, die unter Investoren für großes Interesse sorgte.
„Die CoTrax-Finance-II-1-Transaktion spiegelt die starke Position und den guten Ruf der Commerzbank im Handelsfinanzierungsgeschäft und damit letztlich in der Unterstützung des Außenhandels wider. Wir erhielten durchweg positives Feedback: Die Investoren waren begeistert über den Zugang zu einer neuen Assetklasse und über unser Know-how bei internationalen Handelsfinanzierungen. Zudem konnte die Commerzbank von der stabilen Performance ihrer bereits bestehenden Verbriefungsprogramme profitieren, was die Spreadanforderungen der Investoren positiv beeinflusst hat“, so Christof Gabriel Maetze, Bereichsvorstand im Firmenkundensegment der Commerzbank.
Wie schon bei der CoSMO-Verbriefungsserie wurde auch bei der jüngsten Transaktion das Risiko nicht durch eine externe Ratingagentur bewertet, sondern mithilfe des Basel-III-konformen regulatorischen Formelansatzes strukturiert und anschließend im Rahmen einer Private-Placement-Auktion platziert.
Pressekontakt:
Martin Halusa: 0170 8528638
Bernd Reh: 0170 9143734
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.
