Jedes Vermögen hat seine Geschichte. Wie ist Ihre?

Betreuung von Family Offices & UHNWI
Junge Frau, die einen Kunden berät
Private und unternehmerische Seite immer im Blick

Steuerung Ihres Gesamtvermögens

Gerade äußerst große, komplexe Besitz- und Vermögensstrukturen benötigen eine umfassende Betreuung. Und dafür braucht es sowohl spezifisches Branchenwissen als auch viel Erfahrung. Wir bieten Ihnen beides – durch die Zusammenarbeit unseres Wealth Managements und unserem Bereich Firmenkunden.

Zu Beginn einer langfristigen Partnerschaft ist es uns besonders wichtig zuzuhören. Wir wollen verstehen, was Ihre Hauptanliegen und Ihre Ziele sind. Dazu zählt die gemeinsame Betrachtung von strategischen Parametern ebenso wie die Ihrer persönlichen Überlegungen.

Was beschäftigt Sie?

  • Entwicklung und Erhalt Ihres Vermögens
  • Eine Family Governance für den Einklang von Unternehmen, Eigentum und Familie
  • Verkauf oder Kauf eines Unternehmens
  • Planung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Ihre Ziele sind unsere Ziele

Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

Unser Schlüssel zum Erfolg: eine umfassende, strategische Vermögensanalyse. Wir betrachten sämtliche Vermögensbestandteile und machen Strukturen transparent. So sehen Sie auf einen Blick, welche Faktoren Ihres Vermögens rentabel sind und welche nicht.

Wir stellen ein individuelles Expertenteam zusammen – nur für Sie. Und Ihr Vermögen. Mit dem ganzen Know-how unserer Kapitalmarkt- und Investment-Expertinnen und -Experten sowie unserer externer Partner. Ihr Vorteil: übergreifende, effiziente und individuelle Lösungen aus einer Hand.

Darauf kommt es bei komplexen Großvermögen an:

1

ganzheitliche, unabhängige Beratung

2

generationsübergreifende Planung

3

gezielte Steuerung des Gesamtvermögens

4

professionelles Risikomanagement

Unser Lösungsangebot – Ihr Vorteile

Umfassende, strategische Vermögensanalyse

Exklusive Betreuung durch unsere Vorstände sowie unser großes Netzwerk

Zugang zu Mittelstand, Innovations-Partnern und Start-ups

Unternehmensnachfolge sinnvoll ausrichten

Die Nachfolgeregelung wird für Betriebe zunehmend zu einer existenziellen Herausforderung. Denn die Rahmenbedingungen für die Weitergabe eines Unternehmens ändern sich derzeit entscheidend von Corona bis zur Nachhaltigkeit.

„Individualität, Lösungsorientierung und Nachhaltigkeit – das fordern unsere Kundinnen und Kunden von uns. Dem stellen wir uns mit maßgeschneiderten Lösungen. Wir wollen für sie der ‚most trusted Advisor‘ sein.“

René Dücker
Leiter Private Investors & Family Offices