Grüne Projekte finanzieren Grüne Projekte finanzieren

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In der jüngsten Vergangenheit hat die Commerzbank zahlreiche Green and Social Bonds federführend als Lead Manager begleitet. Dabei unterstützt die Commerzbank die Emittenten in der Vorbereitung und Strukturierung entsprechender Transaktionen und platziert die Transaktionen im internationalen Kapitalmarkt. Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse der Finanzierung eindeutig nachhaltiger Projekte dienen sollen. Darunter fallen zum Beispiel Projekte im Bereich erneuerbare Energie, nachhaltiges Abfallmanagement, Energieeffizienz oder saubere Mobilitätslösungen. Das Emissionsvolumen in diesem Bereich steigt stetig an und betrug allein im Jahr 2017 mehr als 121 Mrd. Euro.

Der Begriff Green Bond ist dabei nicht geschützt, was in der Vergangenheit dazu führte, dass sehr unterschiedliche Projekte und Instrumente als „grün“ bezeichnet und vermarktet wurden. Um Standards zu setzen, die Transparenz zu erhöhen und damit die Integrität im Markt mit grünen Anleihen zu verbessern, wurden im Januar 2014 die Green Bond Principles ins Leben gerufen. Sie setzen als freiwilliger Standard Leitlinien für den Emissionsprozess von Green Bonds. Derzeit (Stand März 2016) unterstützen 200 Emittenten, Investoren und Banken die Green Bond Principles. Die Commerzbank ist seit Mitte 2014 Mitglied der Green Bond Principles und engagiert sich aktiv für die Weiterentwicklung dieses Marktsegments.

Die Commerzbank unterstützt ihre Kunden bei der Vorbereitung und Platzierung von Anleihen in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Das Gesamtvolumen aller Green Bonds, deren Emission die Commerzbank 2017 begleitet hat, beträgt 5,5 Mrd. Euro (5,2 Mrd. Euro im Vorjahr).

Commerzbank begibt ersten eigenen Green Bond
Die Commerzbank hat am 16. Oktober 2018 ihren ersten eigenen Green Bond am Kapitalmarkt begeben, der bei Investoren auf großes Interesse stieß. Das Emissionsvolumen lag bei 500 Mio. Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Orderbuch hatte ein Volumen von über 1,1 Mrd. Euro. Die Second Party Opinion erhielt die Commerzbank von der renommierten Nachhaltigkeits-Ratingagentur Sustainalytics. Sie bestätigt, dass die Anleihe die Anforderungen der aktuellen Green Bond Principles erfüllt. Mit dem Erlös refinanziert die Bank Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien für Onshore- und Offshore-Windprojekte und Solarprojekte in Deutschland, weiteren europäischen Ländern sowie Nord- und Südamerika.

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