Commerzbank AG

• Platzierungspreis 17,00 Euro je Aktie
• Aktienemission fünffach überzeichnet

Die Commerzbank AG hat mit der heutigen Platzierung neuer Aktien insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro erlöst. Alle angebotenen 65.384.615 neuen Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley und Commerzbank sind gemeinsame Buchführer der Transaktion. Der Platzierungspreis beträgt 17,00 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008 ausgestattet.

Die Kapitalerhöhung wurde am 31. August 2008 vom Vorstand der Commerzbank mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen. Das Grundkapital beträgt nach der durchgeführten Kapitalerhöhung 722.553.156 Aktien (+ 10 %). Die zufließenden Mittel dienen der Teilfinanzierung der Übernahme der Dresdner Bank AG.

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Innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach der Übertragung der Aktien an die Erwerber wird die Bank ohne Zustimmung der Joint Bookrunners keine weiteren eigenen Aktien ausgeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Commerzbank dar. Die Aktien der Commerzbank dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Commerzbank beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.