08. September 2008
Commerzbank führt angekündigte Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der Dresdner Bank-Übernahme durch
- 65,4 Mio. neue Aktien werden platziert
- Neue Aktien mit voller Dividendenberechtigung für 2008
Die Commerzbank AG führt die am 31. August 2008 beschlossene Kapitalerhöhung durch. Im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens werden institutionellen Investoren insgesamt 65.384.615 neue Aktien von einem internationalen Bankenkonsortium angeboten.
Die neuen Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008 ausgestattet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley und Commerzbank sind gemeinsame Buchführer der Transaktion.
Der Emissionserlös soll zur Finanzierung der Übernahme der Dresdner Bank AG beitragen.
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Innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach der Übertragung der Aktien an die Erwerber wird die Bank ohne Zustimmung der Joint Underwriter Bookrunners keine weiteren eigenen Aktien ausgeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Commerzbank dar. Die Aktien der Commerzbank dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Commerzbank beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
