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28. April 2015

Commerzbank schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab – CET1 Kapitalquote bei vollständiger Anwendung von Basel 3 steigt nach Transaktion auf 10,2 %

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  • CET1 Kapitalquote bei vollständiger Anwendung von Basel 3 auf 10,2 % (pro forma per Ende März 2015) gesteigert
  • Leverage Ratio auf 3,9 % (pro forma per Ende März 2015) verbessert

Die Commerzbank AG hat heute 113.850.693 neue Aktien im Wege eines so genannten beschleunigten Bookbuildingverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Der Platzierungspreis beträgt 12,10 Euro pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich insgesamt auf rund 1,4 Milliarden Euro.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme steigt die harte Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf 10,2 % (pro forma per Ende März 2015). Damit wird schneller als geplant das vom Kapitalmarkt mittlerweile geforderte Niveau für die harte Kernkapitalquote erreicht. Die Leverage-Ratio verbessert sich auf 3,9 % (pro forma per Ende März 2015).

Commerzbank AG und Deutsche Bank AG waren Joint Global Coordinators der Platzierung.

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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken. Die Commerzbank betreibt mit rund 1.100 Filialen sowie rund 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank rund 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2014 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund 52.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 9 Milliarden Euro.

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